Los 8 Mejores Asesores Financieros de Barcelona

¿Está buscando un asesor financiero de confianza en Barcelona? ¡Está en el lugar correcto! Top Barcelona ha elaborado una guía para ayudarlo a encontrar los 8 mejores asesores financieros de la ciudad, quienes lo ayudarán a tomar decisiones financieras importantes y a planificar su futuro económico.

Los financial advisors de Barcelona pueden ayudarlo con una variedad de servicios, como la planificación de la jubilación, la inversión en bienes raíces y la gestión de patrimonios. Además, es importante tener en cuenta aspectos como la experiencia, las credenciales y las tarifas de los asesores financieros antes de tomar una decisión.

En esta guía, encontrará información detallada sobre cada uno de los asesores financieros recomendados, así como consejos útiles para elegir al mejor profesional para sus necesidades financieras. ¡Comience a planificar su futuro financiero hoy mismo con la ayuda de los mejores asesores financieros de Barcelona!

1. Dardanius Financial Solutions S.L.
2. GS CAPITAL
3. Barcelona Financial Adviser - Chris Burke

4. AI Wealth
5. The Spectrum IFA Group – Baskerville Advisers SL
6. Blacktower Financial Management (International) Ltd - Spain - Barcelona
7. Aetna Advice, S.L
8. deVere Spain (Barcelona)

Número de empresas

438

Reseñas Verificadas

3.90

Calificación media

144

Solicitudes de Información

Última actualización: marzo 7, 2024

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93******90

1. Dardanius Financial Solutions S.L.

★ ★ ★ ★ ★ 5/5

Carrer del Comte de Salvatierra, 5, Despacho 501

Planificador financiero
Consultora financiera

¿Por qué los elegimos?

Dardanius Financial Solutions S.L. es una empresa líder y altamente recomendada en el sector financiero en Barcelona. Con una puntuación perfecta de 5/5, la empresa ha ganado la confianza de más de 5.000 clientes a los que ha proporcionado soluciones personalizadas de financiación e inversión. Con sede en Carrer del Comte de Salvatierra, 5, Despacho 501, en el distrito de 08006 en Barcelona, Dardanius Financial Solutions S.L. se ha convertido en el principal asesor financiero de la provincia.

Con sus servicios de planificación financiera y consultoría financiera, Dardanius Financial Solutions S.L. ha demostrado ser una opción confiable para aquellos que buscan asesoramiento experto en sus decisiones financieras. La empresa se enorgullece de ofrecer soluciones a medida a sus clientes, ayudándoles a alcanzar sus objetivos financieros. Con su enfoque personalizado y su reputación impecable, Dardanius Financial Solutions S.L. se ha ganado su lugar como líder en el sector financiero en Barcelona.

Opiniones

★ Asesoramiento, profesionalidad y calidad humana inmejorables.

★ Grandes profesionales, grandes resultados, gran equipo, trato excelente, etc.

★ Es un gran profesional que te explica las cosas de manera clara y realista.

Ver más y opiniones

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93******55

2. GS CAPITAL

★ ★ ★ ★ ★ 4,9/5

C. de Pelai, 11 Principal, A

Planificador financiero

¿Por qué los elegimos?

GS CAPITAL es una empresa de planificación financiera ubicada en Barcelona. Con una puntuación de 4,9/5, GS CAPITAL se destaca por su excelente servicio al cliente y su experiencia en la obtención de las mejores condiciones para préstamos e hipotecas. Como asesor financiero e hipotecario, GS CAPITAL trabaja en colaboración con más de 14 entidades para asegurar que sus clientes obtengan la financiación adecuada para sus necesidades. Con opciones de servicio como citas online y servicios en las instalaciones, GS CAPITAL se esfuerza por brindar comodidad y satisfacción a sus clientes.

Opiniones

★ Estoy muy contento con las gestiones y la profesionalidad de Mari!

★ Excelente servicio y atención,me ayudaron en todo momento, muchas gracias

★ Todo perfecto, han solucionado todas mis dudas sin ningun plroblema

Ver opiniones

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68******30

3. Barcelona Financial Adviser - Chris Burke

★ ★ ★ ★ ★ 5/5

Passeig de Gràcia, 63, Principal, 2

Planificador financiero
Asesor
Consultora financiera

¿Por qué los elegimos?

Barcelona Financial Adviser – Chris Burke es una empresa de asesoría financiera ubicada en Barcelona, provincia de Barcelona. Con una puntuación perfecta de 5/5, esta consultora financiera ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo planificación financiera, asesoramiento y consultoría. Con opciones de servicio que incluyen citas en línea y servicios en las instalaciones, Barcelona Financial Adviser – Chris Burke se esfuerza por brindar un asesoramiento financiero de calidad a sus clientes.

Dirigida por Chris Burke, un asesor financiero con experiencia que ha vivido y trabajado en España desde 2009, Barcelona Financial Adviser – Chris Burke se especializa en asesoramiento sobre QROPS, inversiones eficientes desde el punto de vista fiscal y planificación sucesoria. Con su ubicación en Passeig de Gràcia, esta empresa se encuentra en el corazón de Barcelona y está convenientemente ubicada para atender las necesidades financieras de los residentes locales. Ya sea que los clientes busquen planificar su jubilación, invertir de manera más eficiente o asegurar su patrimonio para futuras generaciones, Barcelona Financial Adviser – Chris Burke está dedicado a brindar un asesoramiento experto y personalizado.

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4. AI Wealth

★ ★ ★ ★ ★ 5/5

Pg. de Gràcia, 85

Consultora financiera

¿Por qué los elegimos?

AI Wealth es una reconocida consultora financiera ubicada en Barcelona. Con una puntuación perfecta de 5/5, se ha ganado la reputación de ser el asesor financiero de elección para expatriados británicos e internacionales en España y la Unión Europea. Su enfoque independiente en Wealth Management les permite ofrecer asesoramiento financiero y planificación financiera personalizada, incluyendo servicios de planificación fiscal. AI Wealth se destaca por su compromiso con la excelencia y su dedicación para ayudar a sus clientes a alcanzar sus metas financieras.

Con sede en la elegante dirección de Pg. de Gràcia, 85, AI Wealth se ha convertido en un referente en el ámbito financiero en Barcelona. Su enfoque centrado en el cliente y su experiencia en asesoramiento financiero han hecho que su marca sea reconocida y respetada en la provincia. Como consultora financiera líder, AI Wealth ofrece servicios de alta calidad que ayudan a sus clientes a tomar decisiones financieras informadas y a maximizar su riqueza. Si estás en busca de asesoramiento financiero confiable en Barcelona, AI Wealth es la elección ideal.

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93******28

5. The Spectrum IFA Group – Baskerville Advisers SL

★ ★ ★ ★ ★ 2,3/5

Passeig de Gràcia, 63, Principal, 2a

Consultora financiera

¿Por qué los elegimos?

The Spectrum IFA Group – Baskerville Advisers SL is a financial advisory firm located in Barcelona, Spain. Situated at Passeig de Gràcia, 63, Principal, 2a, 08008 Barcelona, the company provides specialist financial advice to expatriates across Europe. With a focus on retirement and pension planning, life assurance, efficient investing, succession and inheritance tax planning, and currency exchange, The Spectrum IFA Group – Baskerville Advisers SL offers a range of services to meet the diverse needs of their clients. Despite its average rating of 2.3/5, the company strives to provide expert guidance and support to help individuals make informed financial decisions.

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93******63

6. Blacktower Financial Management (International) Ltd - Spain - Barcelona

★ ★ ★ ★ ★ 3/5

Avda. del Portal de l'Àngel, 36 2, 1

Consultora financiera

¿Por qué los elegimos?

Blacktower Financial Management (International) Ltd – Spain – Barcelona es una empresa de asesoramiento financiero ubicada en Barcelona, en el NETWORKIA Business Center Portal del Angel. Su dirección exacta es Avda. del Portal de l’Àngel, 36 2, 1, 08002 Barcelona. Con una puntuación de 3/5, esta consultora financiera ofrece servicios especializados en el área de Barcelona.

Con profesionales cualificados y experiencia en el sector financiero, Blacktower Financial Management (International) Ltd – Spain – Barcelona se dedica a brindar asesoramiento financiero personalizado y soluciones adaptadas a las necesidades individuales de sus clientes. Su enfoque es ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo, proporcionando estrategias y soluciones efectivas. Si estás buscando orientación financiera en Barcelona, esta empresa puede ser una opción interesante.

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7. Aetna Advice, S.L

★ ★ ★ ★ ★ 5/5

Av. Diagonal, 449, 4º piso

Planificador financiero
Asesor
Asesor fiscal

¿Por qué los elegimos?

Aetna Advice, S.L es una empresa de servicios financieros ubicada en Barcelona. Especializada en el asesoramiento fiscal, contable y laboral, la empresa se destaca por ofrecer un seguimiento profesional y personalizado a sus clientes. Además, Aetna Advice, S.L es un Punto de Atención al Emprendedor (PAE) certificado oficialmente por el Centro de Información y Red de Creación de Empresas. Con opciones de servicio que incluyen citas online y servicios en sus instalaciones, Aetna Advice, S.L se esfuerza por brindar soluciones financieras confiables y de calidad a sus clientes.

Con una puntuación de 5/5, Aetna Advice, S.L se ha ganado una excelente reputación en el campo de la planificación financiera en Barcelona. Su enfoque profesional y personalizado ha llevado a la empresa a convertirse en una de las principales opciones para aquellos que buscan asesoramiento financiero confiable y de calidad en la provincia. Ya sea que necesite un planificador financiero, un asesor o un asesor fiscal, Aetna Advice, S.L se encuentra en la vanguardia de la industria y está comprometida en proporcionar el mejor servicio posible a sus clientes.

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93******03

8. deVere Spain (Barcelona)

★ ★ ★ ★ ★ 1/5

Pl. d'Urquinaona, 6

Consultora financiera

¿Por qué los elegimos?

deVere Spain (Barcelona) es una consultora financiera ubicada en Barcelona, provincia de Barcelona. La empresa ofrece asesoramiento financiero a sus clientes, que en su mayoría son expatriados e internacionales. Con más de $10 mil millones bajo asesoramiento de más de 80,000 clientes en 100 países, deVere Spain (Barcelona) forma parte de una de las principales organizaciones de asesoramiento financiero independientes del mundo. Sin embargo, con una puntuación de 1/5, la empresa ha recibido críticas negativas en cuanto a la calidad de sus servicios.

¿Qué es un Financial Advisor?

Un Financial Advisor, también conocido como asesor financiero o consultor financiero, es un profesional que brinda asesoramiento y orientación en temas financieros a sus clientes a cambio de una compensación. Los Financial Advisors ayudan a sus clientes a tomar decisiones informadas sobre sus finanzas personales, inversiones y planificación patrimonial.

Los servicios que ofrecen los Financial Advisors pueden variar, pero generalmente incluyen la gestión de inversiones, la planificación de la jubilación, la planificación fiscal, el seguro y la planificación patrimonial. Estos profesionales tienen un amplio conocimiento y experiencia en los diferentes aspectos del mundo financiero y utilizan este conocimiento para ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos financieros.

Cómo elegir al mejor asesor financiero en Barcelona

Elegir al mejor asesor financiero en Barcelona puede marcar la diferencia en tus finanzas personales o empresariales. Aquí te damos algunos consejos para hacer la mejor elección:

Investiga y compara: Antes de contratar a un asesor financiero, investiga y compara diferentes opciones. Revisa su experiencia, trayectoria profesional, certificaciones y testimonios de clientes anteriores.
Especialización: Asegúrate de que el asesor financiero tenga experiencia y conocimientos en el área en la que necesitas ayuda. Algunos asesores se especializan en inversiones, mientras que otros pueden tener experiencia en planificación de jubilación o gestión de deudas.
Honorarios transparentes: Pregunta sobre los honorarios del asesor financiero y asegúrate de que sean transparentes. Evita aquellos que cobran comisiones por la venta de productos financieros, ya que esto puede generar conflictos de interés.
Confianza y empatía: Es importante que te sientas cómodo y confiado con tu asesor financiero. Busca alguien que escuche tus necesidades y objetivos, y que se preocupe por tu bienestar financiero a largo plazo.
Actualización y formación continua: La industria financiera está en constante cambio, por lo que es importante que el asesor financiero se mantenga actualizado y se forme continuamente. Pregunta sobre su participación en cursos y seminarios.

Los beneficios de contratar un asesor financiero en Barcelona

Contratar un asesor financiero en Barcelona puede brindarte una serie de beneficios significativos:

Experiencia y conocimientos: Los asesores financieros tienen experiencia y conocimientos en áreas como inversiones, planificación de jubilación, gestión de deudas, seguros y más. Pueden ayudarte a tomar decisiones financieras informadas y a maximizar tus recursos.
Objetividad: Un asesor financiero puede brindarte una perspectiva objetiva sobre tus finanzas y ayudarte a tomar decisiones racionales. Pueden ayudarte a evitar errores comunes y a evitar tomar decisiones impulsivas basadas en emociones.
Planificación financiera: Un asesor financiero puede ayudarte a desarrollar un plan financiero personalizado que se adapte a tus necesidades y objetivos. Pueden ayudarte a establecer metas financieras realistas y a crear estrategias para alcanzarlas.
Educación financiera: Un buen asesor financiero no solo te brinda recomendaciones, sino que también te educa sobre conceptos y estrategias financieras. Esto te ayudará a tomar decisiones más informadas en el futuro.
Seguridad y tranquilidad: Al tener un asesor financiero a tu lado, puedes sentirte más seguro y tranquilo en cuanto a tus finanzas. Sabes que tienes a alguien de confianza que te respalda y te ayuda a tomar decisiones financieras inteligentes.

Preguntas importantes para hacerle a un asesor financiero antes de contratarlo

Antes de contratar a un asesor financiero en Barcelona, es importante hacerle algunas preguntas clave para evaluar su idoneidad y experiencia:

¿Cuál es tu experiencia y trayectoria profesional? Pregunta sobre sus años de experiencia, clientes anteriores y casos de éxito.
¿Qué certificaciones o acreditaciones tienes? Asegúrate de que el asesor financiero tenga las certificaciones adecuadas, como CFP (Certified Financial Planner) o EFPA (European Financial Advisor).
¿Cuál es tu enfoque de asesoramiento financiero? Pregunta sobre su enfoque y filosofía de inversión. Asegúrate de que esté alineado con tus necesidades y objetivos.
¿Cómo estructuras tus honorarios? Pregunta sobre los honorarios del asesor financiero y si cobran por hora, porcentaje de activos gestionados o comisiones por productos financieros.
¿Qué servicios adicionales ofreces? Algunos asesores financieros ofrecen servicios adicionales, como planificación de impuestos, planificación de sucesión o gestión de patrimonio. Pregunta sobre estos servicios si son relevantes para ti.

Las habilidades clave que debe tener un buen asesor financiero en Barcelona

Un buen asesor financiero en Barcelona debe tener una serie de habilidades clave para brindar un servicio de calidad:

Conocimientos técnicos: Debe tener un sólido conocimiento de productos financieros, inversiones, impuestos y otras áreas relevantes. Esto le permitirá brindar recomendaciones informadas y precisas.
Excelentes habilidades de comunicación: Debe ser capaz de comunicarse de manera clara y efectiva con sus clientes. Esto implica escuchar activamente, hacer preguntas pertinentes y explicar conceptos financieros de manera comprensible.
Análisis y capacidad de resolución de problemas: Debe tener habilidades analíticas sólidas y ser capaz de analizar situaciones financieras complejas. También debe ser capaz de identificar problemas y proponer soluciones adecuadas.
Integridad y ética: Un buen asesor financiero debe actuar en el mejor interés de sus clientes y ser transparente en cuanto a sus honorarios y posibles conflictos de interés.
Orientación al cliente: Debe tener una actitud de servicio al cliente y estar comprometido con el bienestar financiero de sus clientes. Debe ser capaz de establecer relaciones sólidas y duraderas basadas en la confianza y la empatía.

Cómo evitar estafas y fraudes al contratar un asesor financiero en Barcelona

Para evitar estafas y fraudes al contratar un asesor financiero en Barcelona, sigue estos consejos:

Investiga y verifica la información: Antes de contratar a un asesor financiero, investiga su experiencia, certificaciones y trayectoria profesional. Verifica la información que te brinda y busca opiniones y testimonios de clientes anteriores.
Evita promesas irrealistas: Desconfía de los asesores financieros que prometen rendimientos excesivamente altos o que aseguran que nunca perderás dinero. Ningún asesor financiero puede predecir el futuro del mercado con certeza.
Verifica su registro y licencias: Asegúrate de que el asesor financiero esté registrado y cuente con las licencias adecuadas. Puedes verificar esta información en organismos reguladores como la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores).
Revisa los contratos y acuerdos: Antes de firmar cualquier contrato o acuerdo, lee detenidamente los términos y condiciones. Asegúrate de entender todas las cláusulas y pregunta sobre cualquier aspecto que no te quede claro.
Confía en tu intuición: Si algo no se siente bien o te genera dudas, confía en tu intuición. Siempre es mejor buscar otro asesor financiero en lugar de arriesgarte a ser víctima de una estafa o fraude.